2015年9月度外食産業売上プラス1.6%…3か月連続で前年比プラスを計上

2015/10/26 16:00

日本フードサービス協会は2015年10月26日付で、同協会の会員会社で構成される外食産業の市場動向調査における最新値となる、2015年9月度の調査結果を公開した。それによると同月の総合売り上げは前年同月比でプラス1.6%を計上した。ファミレス部門、回転寿司や洋風などを除くファストフード、ハブ、ディナーレストランなどが堅調で、不調さを見せた業種は一部に限られた。軟調さが続いていた洋風ファストフードも、トラブルで大きく下げた時期から1年が経過しており、その下げ値との比較になることなどから、前年同月比のマイナス幅は最小限に留まる形となった(【日本フードサービス協会:発表リリースページ】)。

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今調査はファストフードやファミレス、パブレストランや居酒屋、ディナーレストラン、喫茶店などを対象としている。対象数は事業者数が190、店舗数は3万3483店舗。今月は前月と比較すると事業社数は減っているが店舗数は増加している。

全業態すべてを合わせた2015年9月度売り上げ状況は、前年同月比で101.6%となり、1.6%の増加を記録した。これは先月から継続する形で3か月連続の増加となる。前年同月と比べると日取り(休日や土曜日の日数)の上では土曜日は変わらないものの休日は1日多く、プラスに働いたが、雨天日数は東京・大阪共に2倍近く多く、平均気温も低く、気候面では大きなマイナスの影響が生じている。もっとも資料などに言及の通り、9月はシルバーウィークと呼ばれる大型連休があり、この間は奇跡的に好天に恵まれたことで、外食産業は大いににぎわうこととなり、全体売り上げとしてはプラスを計上する結果に落ち着いた。

業態別に動向を見ると、ファストフードは全体では前月に続き3か月連続のプラス(プラス0.3%)。ハンバーガーチェーン店がメインの洋風は、そのメイン企業となるマクドナルドが、昨年夏からの相次ぐトラブル、さらにはそれをきっかとした中長期に渡る問題点の露呈化や市場動向の変化に対応しきれない状況が継続しており、客数は下落が継続。しかしその下げ幅は限定的で、客単価がプラス化しており、売り上げのマイナス幅は最小限に留められている。

主軸となるマクドナルドで大規模な客の減少が生じた事案が発生したのは昨年の7月からで、9月も大きなマイナス値を示していた(ファストフード洋風の売上高は前年同月比でマイナス11.7%だった)。その時のマイナス値との比較となるため、反動によるプラスとも評価できる。マクドナルド単体の2015年9月における営業成績はマイナス1.9%(売上、既存店、前年同月比)と下げ幅を最小限のものとしており、これがファストフード洋風全体へのマイナス影響も少なめに済ませたと考えられる。なお同業他社のモスバーガーではプラス8.3%(同)を示している。

牛丼チェーン店を含む和風は、客数はマイナス1.3%、客単価は大きく上げてプラス7.9%と成し、売上もプラス6.4%とプラスを計上。大手の吉野家が牛丼など価格を昨年12月に引き上げたことや、他社も合わせて高単価商品を続々と展開したのが大きな要因。持ち帰り米飯・回転寿司は店舗数の減少に伴う客数減退も影響してマイナス(ただし店舗数はマイナス1.3%で客数減退はマイナス2.7%のため、店舗数は原因の一つでしかない)。

ファミリーレストラン部門は特にマイナスとなる要素も無く堅調。9月は台風の上陸をはじめとする悪天候が印象に残ったが、上記の通り大型連休の需要がセールスを底上げした。とりわけ「焼き肉」は家族連れによる需要拡大の影響が大であるとしている。また客単価の上昇も寄与している。パブ/居酒屋部門ではパブが店舗数を減らしながらもイベントなどをこなして客数・客単価共にプラス化し、堅調さを見せた。一方で居酒屋は店舗数減退が響く形でマイナスを継続中。

ディナーレストラン(高級レストランに代表されるリッチスタイルな専門飲食店)は客数・客単価・店舗数すべてにおいて堅調となり、売上も前年同月比でプラス8.2%と大きな伸びを示した。

↑ 外食産業前年同月比・全店データ(2015年9月分)
↑ 外食産業前年同月比・全店データ(2015年9月分)

台風の上陸など
天候要因はマイナスだが
大型連休では晴れ渡り
特需的な底上げが生じる。
洋風ファストフードは
大きく下げた前年同月の
反動が多分に作用し
小幅な下げに留まる。
昨年4月の消費税率改定に伴う消費性向の減退影響も直接的にはあまり生じなかった外食産業だが(今件各種計上値は税抜比較で行っているため、消費税率引き上げに伴う「税込の」売上上昇は、業績動向には直接は影響を与えない)、昨夏における天候の悪化、そして中国産鶏肉食材問題と2つのイレギュラー的なマイナス要素が足を引っ張り、むしろ状況は昨夏以降は低迷感をぬぐえない状態が続いていた。特に後者は食材問題自身の影響に加え、それをきっかけとして業界の一部部門(ファストフード・洋食)における根本的な問題が露呈する形となった。大きな社会問題化した異物混入事件まで加わり、昨年夏以降大きなシェアを有するマクドナルドに相次いでいる状況に、ファストフード部門、さらには外食産業全体が多分に振り回されている感はあった。2015年7月からは軟調化開始から1年が経過することもあり、該当事業の「前年同月比における」マイナス幅は縮小。業績そのものも回復、少なくとも下落の勢いにブレーキがかかりつつある。

一方で同一業態内の洋食ファストフードの他チェーン店では、マクドナルドの事案を他山の石としているように見えるがごとく、自社の得意部門にさらなるリソース投入を行い、新商品・サービスを展開し、個性の強調・区別化を図る施策を実施している。

同じファストフード内の和風のメインとなる牛丼チェーン店だが、吉野家を中心にこれまでの廉価店の店舗イメージから少しずつ、そして確実に、ワンステップ上の価格帯における商品展開を行う業務スタイルにシフトしつつある。客数の減退と客単価の上昇が連動して起きる状況が継続しており、中期的戦略転換が数字となって表れている。

居酒屋の不調続きも要注意ポイント。こちらは食材の影響は無く、純粋にビジネススタイルそのものが時代の流れの中で歯車のずれを生じ、店舗数そのものも漸減してしまっている。現在は可処分所得の減少、中食へのシフト、お酒を飲む機会の変化など、居酒屋にはマイナスとなる環境の変化の真っただ中にある。複数人数が一緒に来店して会食をする点では、お酒を飲むこと以外は類似点が多いファミリーレストラン部門が大よそ堅調なのも対象的。

もっとも居酒屋の業態そのものが時代に取り残されたわけでは無い。牛丼チェーン店の吉野家が運用している「吉呑み」が堅調さを示し、適用店舗数を続々と増やしている。ちょっと一杯飲みに行くスタイルでは先駆者ともいえる中華料理店の日高屋が好評を博しているとの報告もなされ、その市場の実情が明らかにされている現状を見るに(運営会社のハイデイ日高の月次売上を確認すると、ここ数年は前年同月比でほとんどの月においてプラスを呈している。ちなみに今回該当月にあたる2015年9月は既存店で客数マイナス0.8%・客単価プラス1.6%、売上高プラス0.7%を計上している)、既存の居酒屋にも環境を直視した上で、何らかの変化が求められているように思える。

牛丼業界の動きやディナーレストラン、ファミリーレストランの動きの良さを合わせ見ると、外食産業でも消費の二極化が進んでおり、中庸的なポジションの市場が縮小している感は否めない。外食産業全体の動向を精査するうえで、店舗数動向もあわせ、今後も注視すべき重要ポイントといえる。


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